1. "Что я за крендель?" — Мы знакомимся с ДЖЕЙКОМ ГИТТСОМ, частным детективом, в его офисе с клиентом по имени КЁРЛИ. Кёрли очень расстроен фотографиями, которые Джейк сделал, документируя измену его жены. Джейк пытается усмирить убийственный гнев Кёрли и заверяет его, что тот может не спешить с оплатой его услуг. Помощники Джейка, УОЛШ и ДАФФИ, представляют ему следующего клиента — ЭВЕЛИН МАЛРЭЙ. Миссис Малрэй считает, что её муж, ХОЛЛИС МАЛРЭЙ, глава департамента водоснабжения и энергетики, изменяет ей, и она хочет, чтобы Джейк это выяснил. Джейк сомневается, но берётся за дело.
2. "Лос-Анджелес — город на песках" — Джейк оказывается на публичных слушаниях по поводу строительства новой плотины. Холлис Малрэй высказывает непопулярное мнение, что плотина небезопасна, и настаивает на том, что он не будет её строить. Он намекает на предыдущую катастрофу с плотиной, построенной на аналогичной горной породе. Слушания внезапно прерываются появлением группы недовольных фермеров, которые загоняют своих овец в зал. Они утверждают, что Малрэй ответственен за отвод воды из их долины.
3. "Таинственное пребывание воды" — Джейк следит за Малрэем до сухого русла реки. Вдалеке Джейк наблюдает, как Малрэй разговаривает с молодым мексиканским мальчиком на лошади. Малрэй записывает какую-то информацию на карту. Джейк следует за Малрэем на машине к океану. Малрэй остается там весь день, а Джейк наблюдает. После наступления ночи поток воды устремляется по дренажному каналу в океан. Джейк следует за ним к другому водохранилищу. Когда Малрэй выходит из машины, Джейк подкладывает карманные часы под его колесо.
4. «У этого человека голова забита водой» - В своем кабинете Джейк вместе с Уолшем изучает раздавленные колесом, остановившиеся часы и отмечает, что Малрэй, очевидно, провел на водохранилище всю ночь. Джейк и его помощники следят за Малрэем уже несколько дней, и единственное, что им удалось выяснить, - это его страсть к руслам рек и водохранилищам. Уолш предъявляет фотографии на которых Малрэй спорит с пожилым мужчиной. Джейк, раздражен, это не те фото, что нужны, они не имеют никакого отношения к их расследованию. Настроение Джейка заметно улучшается, когда ему звонит Даффи и сообщает, что засек Малрэя с «другой женщиной».
5. «Эхо-парк» - Джейк и Даффи катаются на лодке, "отдыхают" и фотографируют Малрэя и его „подругу“, также катающихся неподалеку. Мы видим Джейка на крыше с видом на внутренний двор. Он продолжает фотографировать Малрэя с той самой подругой.
6. «Я честно зарабатываю на жизнь» — Джейк сидит в парикмахерском кресле и бреется. Результаты его расследования красуются на первой полосе «Дейли Пейпер». Между Джейком и другим посетителем возникает спор о сомнительной этичности профессии Джейка. Парикмахер, пытаясь разрядить обстановку, начинает рассказывать анекдот.
7. «Ты трахаешься, как китаец» — В своём кабинете Джейк пересказывает анекдот Уолшу и Даффи, которые пытаются его остановить. Когда он заканчивает, то обнаруживает за своей спиной в дверном проёме эффектную женщину. Она представляется «настоящей» Эвелин Малрэй и, не моргнув глазом, тут же вручает Джейку судебный иск.
8. «Это не внутриведомственный вопрос» — Джейк врывается в кабинет Холлиса Малрэя и везде шарится. Единственное, что цепляет его внимание, — записка, которую Малрэй нацарапал на карте в тот день, когда Джейк следил за ним на водохранилище. В кабинет заходит РОСС ЭЛБЕРТОН, заместитель Холлиса Малрэя. Элбертон, понимая причину визита Джейка, категорически заявляет, что Малрэй не из тех, кто заводит «интрижки».
9. "Не проронив ни капли" — У лифта Джейк сталкивается с КЛОДОМ МАЛВИХИЛЛОМ, своим старым знакомым. Джейк представляет Малвихилла Элбертону как бывшего шерифа, который никогда не славился честностью. Элбертон знает Малвихилла — ведь он работает на департамент.
10. «Застигнутый врасплох» — Джейк приезжает в особняк Малрэев. Его просят подождать, после чего дверь захлопывается перед его носом. Наконец, его проводят на террасу, где он встречает японского садовника, стоящего посреди декоративного пруда и бормочущего: «Вредно для травы». Что-то в воде привлекает внимание Джейка, но прежде чем он успевает рассмотреть это, появляется Эвелин Малрэй, только что вернувшаяся с утренней прогулки верхом. За чаем миссис Малрэй ошарашивает Джейка, заявив, что готова отказаться от судебного иска. Джейк, в свою очередь, удивляет её, настаивая на продолжении дела: тот, кто подставил её мужа, подставил и его самого. В сложившихся обстоятельствах, продолжает Джейк, он должен как можно скорее поговорить с её мужем. Эвелин предлагает ему отправиться к водохранилищу Оук-Пасс — именно там её муж часто проводит обеденный перерыв.
11. «Затянутые водоворотом» — У водохранилища Оук-Пасс Джейк обманом проходит мимо охраны, но вскоре обнаруживает, что оказался на месте преступления. Жертва — Холлис Малрэй, предположительно утонувший. Хотя версия убийства открыто не звучит, присутствие ЭСКОБАРА, детектива из отдела убийств и старого приятеля Джейка со времён Чайнатауна, наводит на мысль о криминальном следе.
12. “Гиттс с двумя Т” — В полицейском участке миссис Малрэй опознаёт тело мужа. Она крайне нервничает, и под настойчивым допросом Эскобара лжёт, утверждая, что это она наняла Джейка. Джейк поддерживает её версию и помогает ей пройти через толпу репортёров. На парковке миссис Малрэй заявляет Джейку, что вышлет ему чек, чтобы официально нанять его.
13. «Такое бывает только в Лос-Анджелесе» — Джейк приходит в морг, чтобы ещё раз осмотреть тело Малрэя. Он разговаривает с МОРТИ, работником морга, который мимоходом упоминает ещё одного утопленника — местного бродягу, обустроившего себе дом на дне русла реки Лос-Анджелес. Джейк сомневается, ведь русло реки высушено - это всем известно. Но Морти настаивает: «Мы выкачали из него воду. Бродяга утонул».
14. «Появляется по-ночам» — Джейк прибывает на место гибели бродяги. Именно здесь Малрэй пересекался с мексиканским мальчиком. Мальчик появляется снова, и на этот раз Джейк заговаривает с ним. Тот рассказывает, что каждую ночь вода появляется в разных частях реки.
15. «Любопытная Варвара» — Ночью Джейк возвращается к водохранилищу Оук-Пасс. Он перелезает через сетчатый забор и спускается в дренажный канал, как вдруг мощный поток воды сбивает его с ног и прижимает к ограждению. Джейк выбирается из канала, но сталкивается с Малвихиллом и его «карликовым» напарником. «КАРЛИК» разрезает Джейку нос, настоятельно советуя отказаться от расследование.
16. «Они из тех, кто ужинает с судьями» — Джейк, с повязкой на лице, сидит за своим столом, чувствуя себя загнанным в угол. Даффи и Уолш считают, что он влез в опасную историю, но Джейк настаивает: ему нужны «большие шишки», стоящие за всем этим. Их прерывает звонок от ИДЫ СЭШЕНС — лже-миссис Малрей. Та беспокоится о своей возможной причастности к убийству. Джейк требует узнать, кто её нанял. Она советует ему заглянуть в колонку некрологов утренней газеты, чтобы узнать больше информации.
17. «Это тяжело для меня» — В ресторане «Браун Дерби» Джейк и Эвелин встречаются за ланчем. Джейк признаёт, что чек от неё был щедрым, но вот сотрудничества в расследовании недостаточно. Эвелин мягко намекает, что у неё был роман, и она не хочет выносить это на суд общественности.
18. «Мне нравится им дышать» — На парковке у ресторана Джейк обрушивает на Эвелин весь свой гнев. Он заявляет, что её мужа убили. Объясняет: кто-то сливает городские запасы воды в океан, и Холлис знал, кто и зачем. Тот же человек приказал порезать ему нос. Джейку нравится его нос, нравится дышать через него, и он всё ещё уверен, что миссис Малрэй что-то скрывает.
19. «Не на месте» — Джейк возвращается в офис Элбертона. Секретарша ворчит, что шеф «на совещании». Джейк, невозмутимо отвечает, что подождёт — терпение его конёк. Молчать — нет. Он начинает донимать секретаршу безобидными вопросами о фотографиях на стене. Та, раздражённая, рассказывает о двух мужчинах на снимках — Холлисе Малрэе и НОЙЕ КРОССЕ. Раньше они владели водным департаментом совместно, пока Малрэй не настоял на его переходе в общественную собственность. Джейк узнаёт в Кроссе человека, спорившего с Малрэем на тех фотографиях, сделанных Уолшем. Секретарша, доведённая до ручки, уходит в кабинет и возвращается с сообщением, что Элбертон примет его.
Джейк сначала успокаивает чиновника, затем обвиняет его в сговоре с человеком, который убил Малрэя. Элбертон называет его сумасшедшим, но смягчается и признаёт, что департамент тайно направляет воду в долину на северо-западе для орошения полей. Вода, которую Джейк видел в океане — всего лишь «сток», погрешность. Джейк не верит.
20. «У вас уже есть один, миссис Малрэй» — Вернувшись в офис, Джейк застаёт ожидающую его Эвелин. Та просит найти убийцу мужа. Она нервничает ещё сильнее, когда Джейк спрашивает, не Ной Кросс ли её отец. Она отвечает, что да, и в ответ на расспросы Джейка рассказывает, что ее муж и отец поссорились, когда дамба, которую Ной уговорил Холлиса построить, рухнула, погубив сотни людей. Она утверждает, что они больше никогда не разговаривали друг с другом. Они с Джейком официально оформляют их сотрудничество.
21. «Просто найдите девушку, мистер Гиттс» — Джейк навещает Ноя Кросса в его клубе «Альбакор». Они усаживаются за обед из рыбы, и Кросс, зная, что его дочь Эвелин наняла Джейка, намекает, что тот, возможно, пользуется тяжёлым эмоциональным состоянием скорбящей дочери. Джейк возмущается, но Кросс успокаивает его, предложив нанять Джейка собственноручно. Интерес Кросса — найти девушку, с которой был связан Холлис. Он объясняет, что беспокоится о её безопасности из «глубочайшего уважения к памяти Холлиса». Когда Джейк упоминает фотографии, где Кросс и Малрэй спорят, тот обрывает разговор, повторяя: «Просто найдите девушку, мистер Гиттс».
22. «Здесь не выдают книги» — В городском архиве Джейк похищает страницу из реестра. На ней зафиксирована продажа большей части земель в северо-западной долине новым владельцам.
23. «Ты ни черта не шаришь, тупая деревенщина!» — Джейк едет через увядающие апельсиновые рощи в северо-западной долине, вдруг пуля разбивает его лобовое стекло. Оказавшись в ловушке у группы фермеров, машина врезается в дерево. Фермеры выволакивают его из машины. Выясняется: они решили, что Джейк подослан Водным департаментом, чтобы травить их колодцы. Джейк пытается объяснить, что тоже враг департамента и нанят Эвелин Малрэй для расследования, но в разгаре ссоры теряет самообладание. Один из фермеров вырубает его.
24. «За тебя волновались» — Джейк приходит в себя на крыльце фермерского дома. Фермеры вызвали Эвелин. Она увозит его на своей машине.
25. «Джаспер Ламар Крабб» — В машине Джейк окончательно убеждается: корень всего — жадность. Зачитывая вслух список новых землевладельцев, он замечает знакомое имя — ДЖАСПЕР ЛАМАР КРАББ — и находит его в колонке некрологов, на которую указала Ида Сэшенс. Выясняется, что мистер Крабб до самой смерти проживал в «Марр Виста Инн», доме престарелых. При этом дата покупки им земли указана позже даты его смерти.
26. «Папу уже не остановить» — В «Марр Виста Инн» Джейк и Эвелин, притворившись супругами, проникают внутрь, убеждая смотрителя, что ищут дом для «отца». На доске мероприятий они видят имена всех новых «землевладельцев» — оказывается, все они проживают здесь. Джейк подходит к одной из «владелиц», пожилой женщине ЭММЕ ДИЛЛ, и спрашивает, знает ли та о своей «удаче» в недвижимости. Эмма явно не понимает ни слова. Заметив на её лоскутном полотне эмблему клуба «Альбакор», Джейк интересуется её происхождением. Эмма поясняет, что её сын — член клуба, который часто жертвует им материалы.
Смотритель, раскусивший их игру, подходит сзади и выпроваживает пару. У выхода стоит Малвихилл. Джейк, предчувствуя неладное, просит отпустить Эвелин. Малвихилл, сохраняя джентльменство, соглашается. Пока Эвелин уходит, Джейк нападает первым и избивает его до потери сознания. Выиграв время, он сталкивается с «карликом» и ещё одним подручным, но Эвелин вовремя подъезжает на машине. Они скрываются в ночи.
27. «У горничной выходной» — Джейк и Эвелин возвращаются в пустующий дом Эвелин. Та пытается выведать о прошлом Джейка в Чайнатауне, но он спрашивает перекись для своего перевязанного носа. В ванной Эвелин обрабатывает ему рану. Джейк всматривается в её глаза и замечает чёрное пятно в правой радужке. Она объясняет это врождённым изъяном — «родовым пятном». Джейк целует её.
Оказавшись в постели, Эвелин снова спрашивает о Чайнатауне. На этот раз Джейк сдаётся и признаётся: пытаясь помочь там одной женщине, он невольно навредил ей. Звонит телефон. Эвелин отвечает, и звонок явно выбивает её из колеи. Она заявляет, что должна уйти, но отказывается сказать куда. Перед уходом признаёт, что клуб «Альбакор» принадлежит её отцу. Джейк отвечает, что уже знает — был там и видел Ноя Кросса.
Эвелин, нервничая, внезапно стыдится своей наготы. Она предполагает, что отец, возможно, сошёл с ума и убил Холлиса, и просит Джейка остаться в доме до её возвращения. Затем идет в душ.
Джейк выходит к её машине и разбивает красное стекло задней фары.
28. «Ты держишь любовницу мужа связанной там внутри» — Джейк следит за Эвелин до дома в другом районе. Через окно он видит, как та разговаривает со своим китайским дворецким, а затем дает лекарства «любовнице» Холлиса. Когда Эвелин возвращается к машине, внутри уже ждёт Джейк. Он угрожает отвести её к Эскобару, если она не раскроет всё. Эвелин заявляет, что девушка — её сестра, и та только что узнала о смерти Холлиса. Джейк уверен: Эвелин — убийца, а девушка — свидетель. Эвелин отвечает, что любила и уважала мужа, а теперь пытается избежать огласки его измены. Она просит Джейка вернуться с ней, но он оставляет ее.
29. “Она умоляла позвонить” - Джейк дома пытается уснуть, но его дважды прерывают телефонные звонки. Оба раза звонит мужской голос, утверждающий, что говорит от имени Иды Сэшенс. Голос сообщает, что Ида хочет встретиться с Джейком, и называет её домашний адрес.
30. “Соленая вода” - Джейк приезжает в дом Иды Сэшенс и обнаруживает её мёртвой. В доме его ждут Эскобар и со своими людьми. Они позвонили ему, найдя его номер, нацарапанный на стене рядом с телефоном. Эскобар выдвигает версию: Ида наняла Джейка по указанию миссис Малрэй, которая якобы хотела подставить мужа, убить его и инсценировать самоубийство. Джейк, по мнению детектива, раскрыл правду и теперь получает деньги за молчание. Джейк хочет знать, почему Эскобар считает смерть Малрэя убийством. Эскобар парирует: «В лёгких нашли морскую воду». Джейк высмеивает теорию и предлагает детективу поехать к океану — «проверить на месте». Эскобар колеблется, но Джейк провоцирует его: «Может, правду узнаешь?»
31. «Безосновательные обвинения» — Джейк в сопровождении Эскобара и его людей возвращается к месту возле океана, где ранее был сток. Джейк в смятении, стоковый канал абсолютно сух.
Один из людей Эскобара, поговоривший с Элбертоном, сообщает, что тот обвинил Гиттса в «безосновательных обвинениях».
В ответ Эскобар приказывает Джейку: «Доставь Эвелин Малрэй в мой кабинет в течение двух часов».
32. “Миссис Малрей нет дома” - Джейк приезжает в дом Эвелин и обнаруживает, что мебель накрыта чехлами. Эвелин исчезла. Он выходит во внутренний двор, где японский садовник снова возится у пруда. Тот кивает Джейку и на этот раз говорит: «Солёная вода оч-чень плохо для травы». Джейк замирает, вспомнив, что он что-то видел в воде. Он поворачивается к пруду — на дне лежат очки.
33. “Она моя дочь и…она моя сестра” - Джейк приходит в дом, где видел девушку Холлиса. Пройдя мимо китайского дворецкого Эвелин, он находит саму Эвелин, но требует увидеть девушку. Та отказывает. Джейк звонит Эскобару, сообщает адрес и предлагает явиться. Затем предъявляет Эвелин разбитые очки и свою теорию: это она убила Холлиса. Толкнула. Он упал. Может, случайно. Ударился головой. Девушка всё видела.
Эвелин отвечает, что та не имеет к этому отношения. Джейк требует правды: «У тебя нет сестры». Эвелин признаёт: «Она моя дочь». Джейк дает ей пощечину. Эвелин объясняет: девушка — её дочь и сестра, плод связи с собственным отцом. Она хочет лишь жить с ней, свободной от Ноя (отца). Джейк помогает организовать побег — предлагает скрыться в доме дворецкого в Чайнатауне. Перед уходом Эвелин замечает: очки бифокальные, а Холлис таких не носил. Она приводит Кэтрин познакомиться с Джейком.
Джейк наблюдает, как они уезжают, и звонит Даффи и Уолшу: «Если Эскобар не арестует меня — встретимся в Чайнатауне». Дает адрес.
34. «Похоже, она смылась» — Приезжает Эскобар. Джейк сообщает, что Эвелин, возможно, в Сан-Педро, в доме её горничной. Он предлагает адрес, но Эскобар настаивает: «Поедем все вместе».
35. «Ты так ничему и не научился, а, Джейк?» — Джейк и Эскобар останавливаются у дома в Сан-Педро. Эскобар, вспомнив историю Джейка в Чайнатауне, разрешает ему поговорить с Эвелин наедине. Джейк заходит внутрь.
36. «Кёрли, сделай одолжение» — Дом, в который зашел Джейк принадлежит Кёрли, первому клиенту Джейка из начальной сцены. Тот ужинает с семьёй, а его жена, с синяком в пол-лица, подаёт блюда. Джейк узнаёт, что грузовик Кёрли стоит на заднем дворе, в переулке. Он просит подбросить и направляется с Керли к грузовику через задний двор.
37. «Все точно будет в порядке, мистер Гиттс?» — Джейк и Кёрли договариваются: за наличные и долг Кёрли, тот отвезёт Эвелин и её дочь на своей лодке в Мексику.
38. «Девушка у меня, мистер Кросс» — Джейк и Кёрли стоят перед домом Эвелин, её вещи погружены в грузовик. Джейк вручает Кёрли адрес в Чайнатауне. Дома Джейк звонит Ною Кроссу, отцу Эвелин, и заявляет: «Девушка у меня». Кросс обещает прибыть в течение часа.
На террасе Джейк встречает Кросса. Он даёт понять, что знает о его «водном проекте», и спрашивает, как тот планирует нажиться. Кросс хладнокровно объясняет: долину включат в состав города, а после постройки плотины её цена взлетит до небес. Джейк в недоумении: «У вас уже миллионы — зачем?» Кросс отвечает: «Будущее, мистер Гиттс. Будущее».
Джейк предъявляет очки и факт, что в лёгких Малрэя была соленая вода. Очки принадлежат Кроссу. Джейк обвиняет его в убийстве: Малрэй раскрыл аферу «Альбакора» с водой. Кросс не оправдывается — из тени выходит Малвихилл с перевязанной головой и пистолетом в руке.
39. «Брось, Джейк, это же Чайнатаун» — Джейк и его «гости» прибывают в Чайнатаун. Он облегчённо видит Даффи и Уолша, но те поднимают руки — они в наручниках, скованные друг с другом. Эскобар объявляет Джейку, что тот тоже арестован. Джейк, странно довольный, представляет Кросса, пытаясь объяснить его преступления, но Эскобар обрывает его.
Кросс приближается к Эскобару, очарование и туго набитый кошелёк заменяют ему аргументы. Тем временем Эвелин выходит из дома с Кэтрин и садится в машину. Кросс, неуклюже представляясь внучке «дедушкой», наступает на них. Эвелин достаёт пистолет, требуя отступить. Джейк кричит: «Доверься полиции!» — «Они принадлежат отцу», — выпаливает она и стреляет, раня Кросса.
Машина трогается. Эскобар делает предупредительный выстрел, затем целится в авто. Джейк, прикованный к "Карлику", бросается вперёд, сбивая прицел. "Карлик", таща за собой Джейка, палит вдогонку. Вдалеке машина замедляется. Гудок. Визг.
Люди сбегаются к авто, как во сне. Эвелин мертва — пуля вошла в затылок и вышла через правый глаз. Кэтрин кричит, платье в крови. Кросс закрывает ей глаза ладонью. Джейк застывает, словно парализованный.
Эскобар отпускает всех. «Брось, Джейк, это же Чайнатаун», — говорит Даффи, уводя его. Джейк, едва кивнув, отворачивается.